Pokwitowania
Historia wystawionych pokwitowań płatności. Otwórz wiersz, aby sprawdzić kwotę, alokacje i wydrukować ponownie dla rodziców lub audytu.
Kto może tego używać
- FINANCE
- ADMIN
Ścieżka
/finance/payments/receipts
Zależności
- Co najmniej jedna płatność musi być już zaksięgowana z Record Payment.
- Numery seryjne pokwitowań (np.
RCP-…/RCPT-…) są nadawane przy księgowaniu - nie wymyślaj numerów offline.
Zrzut ekranu
Kroki
- Otwórz Receipts pod
/finance/payments/receiptsjako FINANCE. - Wyszukaj lub filtruj po imieniu ucznia / klasie; użyj Configure columns, jeśli Serial, Paid at lub Method są ukryte.
- Wybierz wiersz pokwitowania, aby otworzyć szczegóły: uczeń, kwota (USh), metoda, alokacje do faktur, notatki oraz źródło online, gdy płatność poszła przez Pesapal.
- Wydrukuj ponownie ze szczegółów, gdy rodzic potrzebuje kopii - najpierw odczytajcie razem numer seryjny.
- Jeśli lista jest pusta, najpierw zarejestruj płatność; nie traktuj pustej listy pokwitowań jako problemu generowania faktur.
Pola i akcje
- Search / Filters / Configure columns
- Serial, Issued / Paid at, Student, Class, Amount, Method, Allocations
- Szczegóły wiersza: druk / weryfikacja miejsc pieczęci i podpisu
- Filter by student name / Filter by class
Typowe błędy
- Ponowny druk złego numeru seryjnego po sortowaniu według daty
- Oczekiwanie pokwitowań przed jakąkolwiek zaksięgowaną płatnością
- Traktowanie cofniętych płatności jako nadal ważnego dowodu gotówki bez sprawdzenia reversals
- Ignorowanie linii alokacji, gdy rodzic kwestionuje, która faktura została rozliczona