Przejdź do głównej zawartości

Konfiguracja opłat

Zbuduj katalog opłat (Items), potem przypisz kwoty do klas (Structures) przed jakimkolwiek generowaniem faktur. Kwoty są w walucie szkoły (demo: USh).

Kto może tego używać​

  • FINANCE
  • ADMIN

Ścieżka​

/finance/fees

Zależności​

  • Klasy istnieją, żeby Structures mogły wskazać klasę (Classes).
  • Najpierw twórz Items - zakładka Structures pozostaje zablokowana, dopóki nie ma co najmniej jednej pozycji.
  • Semestry akademickie pomagają, gdy struktura jest ograniczona do semestru; zostaw semestr pusty dla pozycji całorocznych.

Zrzut ekranu​

Fee Setup desktop

Fee Setup mobile

Kroki​

  1. Otwórz Fee Setup pod /finance/fees jako FINANCE (lub ADMIN).
  2. Pozostań na zakładce Items dla Step 1 of 2 - fee catalogue items. Kliknij Add item, wpisz Name, Amount (USh), Category oraz ustaw Recurring / Active, potem zapisz.
  3. Przejdź do Structures dla Step 2 of 2 - assign items to classes. Kliknij Add structure, wybierz pozycję opłaty, klasę, opcjonalny semestr i kwotę, potem zapisz.
  4. Użyj Configure columns, jeśli podczas audytu katalogu potrzebujesz widzieć Recurring lub Active.
  5. Dezaktywuj nieaktualne wiersze przez Deactivate zamiast tworzyć zduplikowane kody dla tej samej opłaty.
  6. Gdy Items i Structures wyglądają poprawnie dla klas, które rozliczysz, przejdź do Generate Invoices.

Pola i akcje​

  • Zakładki: Items / Structures (wizard Step 1 of 2 / Step 2 of 2)
  • Add item / Edit / Update item / Deactivate
  • Kolumny pozycji: Name, Amount (USh), Category, Recurring, Active
  • Add structure / Edit / Update structure / Deactivate
  • Pola struktury: pozycja opłaty, klasa, opcjonalny semestr, kwota
  • Configure columns

Recurring i Active​

  • Recurring = Yes: opłata oczekiwana w każdym cyklu rozliczeniowym (styl czesnego). Nadal wymaga struktury i generowania - samo Recurring nie wystawia faktur automatycznie.
  • Recurring = No: jednorazowa lub okazjonalna pozycja katalogu (mundurek, wycieczka, zestaw laboratoryjny).
  • Active = Yes: dostępna dla nowych struktur i generowania.
  • Active = No (dezaktywowana): zachowana w historii; wykluczona z nowego rozliczenia.

Typowe błędy​

  • Otwieranie Structures zanim istnieją jakiekolwiek Items (pusty stan wraca do Items)
  • Generowanie faktur, gdy żadna struktura nie wiąże pozycji z klasą ucznia
  • Zła klasa na strukturze - jeden strumień jest rozliczany, a drugi nie
  • Traktowanie Recurring jako automatycznego rozliczania bez generowania
  • Mieszanie nieaktywnych struktur w generowaniu żywego semestru

Powiązane​