Przejdź do głównej zawartości

Zaległe salda

Salda nadal należne według ucznia po wystawieniu faktur. Eksportuj lub drukuj do follow-up biura; księguj płatności, gdy rodziny uregulują.

Kto może tego używać​

  • FINANCE
  • ADMIN

Ścieżka​

/finance/reports/outstanding

Zależności​

  • Faktury muszą istnieć po Generate Invoices; pusta lista często oznacza, że rozliczenie nigdy nie poszło dla odfiltrowanej klasy/semestru.
  • Użyj Defaulters, gdy potrzebujesz tylko po terminie (due date minął), a nie każdego otwartego salda.

Zrzut ekranu​

Outstanding Balances desktop

Outstanding Balances mobile

Kroki​

  1. Otwórz Outstanding Balances pod /finance/reports/outstanding jako FINANCE.
  2. Przeszukaj salda; zawęź klasą/filtrami, żeby lista pasowała do dzisiejszej windykacji.
  3. Użyj Configure columns, aby pokazać numer rekrutacyjny, klasę, billed, paid i balance według potrzeb.
  4. Download CSV lub Print do planowania biura/SMS poza aplikacją.
  5. Gdy rodzina płaci przy okienku, otwórz Record Payment (link wskazówki na tej stronie) zamiast ręcznie edytować salda.

Pola i akcje​

  • Search balances…
  • Filters / Configure columns
  • Download CSV / Print
  • Kolumny zwykle obejmują ucznia, klasę, billed, outstanding / balance
  • Link wskazówki do Record payment

Typowe błędy​

  • Zakładanie, że nikt nie jest winien, gdy filtry ukrywają rozliczony semestr
  • Używanie Outstanding, gdy chodziło o Defaulters (tylko po terminie)
  • Wliczanie cofniętych pokwitowań do ręcznego sumowania w arkuszu
  • Windykowanie wierszy Alumni, które nie powinny być rozliczane jako aktywni

Powiązane​